Beskrivelse: Call of the Flesh: Regissert av Charles Brabin. Med Ramon Novarro, Dorothy Jordan, Ernest Torrence, Nance O'Neil. Juan de Dios, fra en fattig arbeiderklassebakgrunn, er en cantina-artist i Sevilla, og synger og danser med sin partner Lola. De har et omstridt faglig og personlig forhold, hennes sjalu jeg kan ikke tolerere hans konstante flørting. Han håper virkelig å bli en seriøs operasanger, under ledelse av Estaban. En gang den største impresarioen i Spania selv, mistet Estaban alt på grunn av den samme hensynsløse oppførselen som Juan nå viser, oppførsel som Estaban prøver å dempe i Juan. Estabans plan er å få en av hans gamle kontakter i Madrid, en impresario, til å styre Juans karriere for å skaffe ham seriøse sangspill, noe som fører til den berømmelsen og formuen Esteban en gang pleide å ha. Det er kjærlighet ved første blikk når Juan møter Maria Consuelo Vargas. Det han i utgangspunktet ikke vet er at møtet deres ikke var tilfeldig; hun, en postulant ved St. Agustín-klosteret som nettopp rømte fra det livet, hadde blitt fascinert av ham og hans sang hver gang hun så ham mens hun kikket over klosterveggen til kantinaen. Mens hun forteller ham at hun ikke har noe hjem, tar han henne inn. Når han får vite at hun pleide å være nonne under opplæring, må han bestemme seg for om han vil gifte seg med henne eller prøve å få henne tilbake til klosteret. Faktorert i avgjørelsen hans: hennes bror, hærkaptein Enrique Vargas, som tror hun er bestemt til å være gift med Gud; sjalu Lola; og hans og Estabans egne ambisjoner for sin sangkarriere.